2024年7月11-13日，2024中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛以“引领新变革，共赢新未来”为主题，由“闭门峰会、大会论坛、10多场主题论坛、9场重磅发布、主题参观活动”等多场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月13日上午举办的“主题论坛十三：新能源汽车中国西部市场发展战略专场论坛”上，中国汽车流通协会副秘书长田甜发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录：

　　非常荣幸在今天的会议上给大家介绍汽车流通市场中的二手车行业发展情况，其中也有西部市场的数据分析。首先讲二手车发展肯定离不开整体的汽车市场发展，我今天结合相关数据，从三方面给大家做分享。

　　整体的汽车市场我们从汽车1-6月份的批发量可以看出，已经达到1405万辆。我们看到2023年的整体汽车销量为3000万辆，但是其中包含出口、商用车等数据，那真正的乘用车数据是如何？

　　这一张是从整体汽车市场看新能源汽车发展（如图）。从图表里可以看到，新能源是增长第二大动力。另外，因为中国汽车流通协会更多体现的是终端数据，这里也展示了乘用车数据。比较来看，从2022年到2023年，乘用车是微增状态，不像之前的2009年到2010年保持超过40%的增长。同时，按照燃料类型对比油车和新能源来看，燃油车呈负增长的状态，新能源呈持续高幅度增长的状态。

　　另外，分能源型汽车占有率看，大致分纯电、插混和增程、传统动力三类。从2016年到2023年整体的传统动力市场份额在逐渐变小，纯电的份额在逐步上升，但我们有发现从2021年到2023年期间，插混和增程的市场份额也在大幅上升。刚刚也提到了，去年全年新能源渗透率达到了36%，同时在今年4月份我们协会的乘联分会公布了数据，单月的新能源渗透率已经超过了50%。虽然每个月的销量会有不同的变化，但是我们相信今年全年新能源平均渗透率还会有新的增长。

　　按照国家相关部门的区域划分，总共分为大型城市、中型城市、小型城市，然后是乡、县、镇，这里我们把小型城市和乡、县、镇统称为“小城县乡”，所以这里不包括大型城市和中型城市数据，那把数据更具象化展示。

　　从2020年到2024年上半年的数据可以看出，明显在东部的华北区域增长强势，2020年到2022年、2023年有急剧快速的增长态势。画红线的框是西部的西北、西南区域，可以看到也有很好的增长，且未来增长空间巨大。从整体数据看，西北、西南新能源渗透率其实在2022年大概只有20%左右，但2023年整体的新能源渗透率达到36%，所以我觉得大家可以从西部地区新能源的渗透率看一下我们的数据。

　　这是“小城县乡”整体数据，按照销售结构分为纯电、增程和插混。之前很多品牌的增程和插混车型没有进入这个类型的市场流通，在以往的汽车下乡活动的车型更多是纯电，所以可以看到纯电走势非常强。但在插混和增程出现以后，考虑到里程的问题及在“小城县乡”使用场景上，以及相关产业布局的配套问题等，更多“小城县乡”的消费者选择的是插混和增程之类的车型趋势逐步增加。可以看到2024年1-5月份“小城县乡”插混销量已经达到37.7万辆，未来还会有更高的市场份额。

　　刚刚分析了整体的汽车市场，接下来看一下二手车市场的发展情况。从目前二手车的政策来看，比如统一登记为汽车销售，二手车0.5%的税收，另外是跨省通办，二手车可以全国买、全国卖，另外是二手车回归商品属性，车辆可以单独签注。还有自然人三辆车的限制，协会做的诸多二手车方面建议，都是为了促进二手车的企业化、规模化发展，从而让二手车行业更规范化，让消费者可以放心买二手车。

　　看一下整体二手车的数据，2023年二手车交易量为1841万辆，这也得益于政策全面的落地对二手车行业的助力。今年上半年1-6月份是938万辆。我们预判今年能达到接近2000万辆，但新车价格持续下探，会直接影响到二手车价格，如果这样持续下去的话，可能年末二手车交易量也会不及预期。

　　从二手车单月数据，可以看到深蓝色是2023年、2024年的单月交易（如图），除了1月份、3月份，前面是同比增长的状态，到2024年6月份二手车交易量仅为151万辆，与去年同期的153万辆相比，月度同比负增长。
　　从全国二手车的平均价格看，整体交易不但在放缓，二手车价格也在逐步下探，刚才也提到新车价格会影响二手车的价格，目前汽车市场上的使用年限置换周期大概在6.5年，其实今年和明年是二手车释放和置换比较高的周期，无论新车品牌方还是我们做二手车的企业都应该更多在这个环节做好承接更多二手车将会流入市场的准备工作。
　　这是跨区域流通的情况（如图），是通过二手车交易的转籍登记来分析的。从2023年和2024期间的转籍率比较，明显可以看到2023年月度转籍率平均在26%以下，2024年的转籍率单月在26%以上，二手车市场逐步跨区域逐步活跃，预计今年年底单月会到30%的转籍率。
　　按照二手车区域销售销量差距来看，我们分为六大区域：华东、中南、西南、华北、东北、西北。整体华东和中南基本上平均在45万辆，西南和华北平均在25万辆，东北和西北整体相对较低一些在10万辆左右，这意味着东北和西北还有更多的二手车流通空间，主要还有华北和中南地区很多都是二手车的输出城市。把西南区域二手车交易情况单独来看， 2024年1-6月份的数据，看一下四川、云南、重庆等西南区域总和加起来大概179万辆，而1-6月份的二手车总交易量是938万辆，意味着西南区域整体上半年占二手车交易占的19%，这是非常大的量，体现出整个二手车市场在西南区域非常活跃。另外从协会公布的百强交易市场看，成都宏盟二手车市场已经连续2年交易量在全国市场第一的位置，相信这也是因为西南区域整体二手车市场的活跃度，给区域市场带来的良好效应。
　　从重点城市二手车过户的情况看，这分别表示外地转入、本地转出、本地过户的情况，可以看到京津区域本地转出的总量是比较高的，本地过户的也有一部分，像石家庄本地过户就比较多，外地转入的车辆更多，长春作为汽车工业老牌基地，本地过户特别多，本地转出和外地转出总量不活跃，成都是外地转入和本地转出基本持平，本地过户相对来说比较高。
　　同时，我们可以看到新能源二手车的交易量也在逐年递增，随着新能源的渗透率越来越高，回流到二手车流通环节当中车辆也增加，因此交易量也不断攀升，这里是2022年、2023年和2024年1-5月份单月新能源交易量的数据。明显可以看到渗透率，也就是单月的交易量在增加，2023年最后两个月单月新能源二手车交易量均在8万辆以上，预计今年会有单月超过10万辆的新能源二手车交易量，也主要是因为新能源车整体的置换周期比传统动力车会更快些。
　　目前来说新能源二手车区域渗透率，这是去年的数据（如图），我们把Top10给大家展示一下，主要还是集中在一、二线城市及沿海城市，这里没有西南区域的城市，相对前面讲过的新能源小城县乡也好，包括二手车的流通也好，我们相信在后续的市场发展当中西南地区会榜上有名。
　　第二个图是二手车与新能源二手车保有量的析出率，二手车的析出率整体平均是5.5，还不够活跃，新能源二手车析出率只有3.7，所以还有很大的发展空间。
　　因为西部国际汽车港有“一带一路”出口板块的内容，那从出口来说，从2019年开始，二手车出口政策逐步完善，从最开始试点到现在二手车出口的放开，我们可以看到整体出口的走势有增长的态势，同样二手车在近几年出口的走势也在逐步攀升，但是在二手车出口数据里有83%的二手车出口都是0公里，“0公里”意味着就是准新车的出口，不过我们认为这只是短暂的阶段性发展，相信未来真正的二手车出口还有更大的发展空间。
　　刚刚展示的是单月的析出率，这里展示的是我们国家的整体年份析出率和国际对比，看到去年我们的二手车析出率是5.5，如图所示，和日本、美国德国的析出率来比还有很大的差距。由此可见无论是在盘活存量市场上带来的增量，还是在流通环节中起到的重要作用，二手车市场发展还是大有可为的。
　　谢谢大家。
　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）